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美国欲“断供”海康威视?安防芯片国产化程度高

发布时间:2019-05-23 11:41:25
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  前进的“中国芯”

  近期,中美贸易摩擦升级,美国采取不公平手段打压中国科技企业,尤其在芯片领域表现明显。中国必须靠自主创新,才能够发展高技术产业,才不会受制于人。近年来,中国科技企业在不断进取,出现了一批优秀的企业,其产品在全球处于领先,其中,芯片的发展也取得了一定的进步。比如,中国在安防产业上,众多芯片能够自主;华为芯片形成了多样化体系。不过,中国仍然需要看到差距,在关键技术领域需要不断进取。

  来   源丨21 世纪经济报道(ID:jjbd21)

  记   者丨陶力上海报道

  编   辑丨张星

  树欲静而风不止。更多的科技企业或被美国政府列入管制名单,海康威视可能成为其中之一。

  “我们期望公司得到公平、公正的对待。现在,公司已主动聘请美国专业人士,对报道涉及的公司业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注。”5 月 22 日,海康威视相关高层在接受 21 世纪经济报道记者采访时回应道。

  据报道,美国政府正在考虑限制海康威视购买美国技术的能力。美国商务部可能会要求美国公司,必须获得政府批准才能向海康威视供应零部件,以限制该公司获取有助于为其设备提供支持的技术。

  对于美国供应商与国内供应商的占比,前述海康威视高层人士并没有对记者透露更多。“总的来说,安防芯片领域的门槛并不是那么高,一般在国内都能找到可替代的产品。影响不会很大。”

  但是,即使是在供应端不受限制,海康威视的海外业务还是会受到影响。该公司财报数据显示,在 2018 年度,海康威视全年境外营收占公司总营收的 28.47%,美国市场业务占境外业务的 20% 左右,占公司整体营收的6%。

  招商证券电子行业分析师方竞在接受 21 世纪经济报道记者采访时认为,由于海康是公众公司,需考虑报表质量。所以动作相对有限,无法像华为一样大规模备库存。但是,海康大华的芯片供应链中,最为核心的 IPC 处理器已经基本实现国产化,存储器芯片主要供应商来自日韩,模拟芯片的国产替代在不断加速。AI 芯片方面,目前国产 AI 芯片厂商如海思、寒武纪在推理端已具备完善的产品组合,可以对英伟达等国际厂商形成替代。

  安防业美国市场或遇挫


图片来源:图虫

  海康威视是国内安防视频监控的领军企业。IHS 报告显示,海康威视连续 7 年蝉联视频监控行业全球第一,占全球视频监控市场份额的 22.6%。 2018 年,海康威视实现营业总收入 498.37 亿元,比上年同期增长 18.93%;归属于上市公司股东的净利润为 113.53 亿元,比上年同期增长 20.64%,公司 2018 年整体毛利率为 44.85%。

  即便拥有较高的毛利率,海康威视在 2018 年还是进行了一次架构调整。公司将国内业务分为 PBG(公共服务事业群)、EBG(企事业事业群)、SMBG(中小企业事业群)三个业务群。其中,PBG 以公安、交通、司法三个事业部为基础组建,主要提供城市服务与治理的支持。EBG 以传统金融、能源、楼宇、文教卫四个事业部为基础,主要服务传统大型企业市场;SMBG 以传统渠道经销管理团队为基础组建,以中小型企业市场服务为主。

  另外,该公司在加深向国内垂直市场布局的同时,也在积极走出去。2018 年财报透露,公司境内外分别实现营收 356.46 亿元和 141.90 亿元,分别同比增长 14.32% 和 24.79%。境外收入的增幅不容小觑,利润占比达到 28.48%。

  不确定的国际贸易环境的影响,成为该公司的风险所在。据海康威视总经理胡扬忠透露,该公司在海外的销售比较均衡,不仅在发达国家和发展中国家,在东南亚、东盟一带都设有销售公司。“公司在欧美一些发达国家,的确受到了一些阻碍,会因为一些不确定的因素,带来影响。但对于海外市场,我们还会很坚定地做下去,经济的波动、政治的动荡会带来影响,但不至于让海康承受太大的风险。例如美国市场约占整个海康收入的6%,若其他地方增长更快,这个比例还会下降。”

  如今看来,其在美国的业务极有可能受到影响。“海康在美国有研究所和开发团队,现在对他们来说,最担心的是美国分部的去留,这一块的研发是否会停止。”一名接近海康威视的人士向 21 世纪经济报道记者透露。

  供应链国产替代高


图片来源:图虫

  对于该事件,外交部发言人陆慷在例行记者会上表示,最近已经一再表明了中方反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的,也是一贯的。“对中方而言,我们一向要求中国企业在遵循市场规律和国际规则的基础上,在其他国家开展投资经营活动。同时我们也一直要求其他国家能够给予中国企业公平、非歧视的待遇。”

  目前,海康威视与大华股份均表示,并没有收到实质性的消息。大华董秘办回应记者称,“消息也只是说美国政府正在考虑,没有得到最终的确定。”

  作为安防产业链的第一环,上游芯片制造商影响着整个安防体系的功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等,在安防行业未来发展方向上起到关键作用。随着人工智能技术的发展,深度学习算法芯片方案也成为安防行业关注的焦点。在国内厂商中,海思(华为)、国科微、中星微、北京君正、富瀚微、景嘉微、寒武纪、深鉴、中科曙光等均有深度布局。海康威视能否找到供应链代替者?

  中信证券指出,在海康威视的产品结构中,需要从美国进口的大部分是后端的服务器,这里面包括 Intel 的 CPU,英伟达的 GPU,希捷、西部数据的机械硬盘,德州仪器、安霸的电源管理芯片等,都是美方定点打击可能影响到的产品,这种服务器类的产品,目前国产化还无法替代。

  除此之外,海康威视的前端摄像头及 AI 前端产品的零部件构成,基本上都可以实现国产化替代。“安防芯片主要是注重于图像的采集、存储能够更加清晰化,同时还能对图像质量有所提升。而 AI 芯片的作用在于对提取到的图像里面的物体识别、人脸识别,对内容进行更加清晰的处理。二者之间是互补的关系。”一名行业内人士对 21 世纪经济报道记者透露,国内的安防企业产品线重合度很高,未来的竞争点在于供应链等其他差异性的技术。

  Counterpoint Research 研究总监闫占孟在接受 21 世纪经济报道记者采访时认为,国内厂商在 AI、处理器、记忆存储等层面都有一定的技术储备,影响还是比较有限的。同时,对于国内产业链公司来说,也可以说是一次机会,当然也会存在挑战。

  贸易摩擦的另一面,受伤的可能是英特尔等美国企业。就在上月,英特尔发布了截至 3 月 31 日的 2019 年第一季度财报。该季度营收 161 亿美元,基本与去年同期持平;净利润为 40 亿美元,相比去年下降 11%。当天财报发布后,英特尔盘后股价一度下挫超过7%。英特尔 CEO 罗伯特·斯旺称, “我们在中国经历了一次急剧下滑,对我们来说这是一个非常重要的市场,我们看到企业和云的购买形势都在急剧下滑。”

  如今看来,如果美国扩大“断供”名单,英特尔业绩将进一步遭遇滑铁卢。

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